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2019年豬周期的豬價路在何方

   日期:2019-05-19     瀏覽:8    評論:0    
核心提示:2019年豬價路在何方幾天沒太關注雪球,今天發現回復有幾個被和諧掉了,現在真是太嚴格了。我一般會在豬股出現調整的時候會及時分
 2019年
豬價路在何方

幾天沒太關注雪球,今天發現回復有幾個被和諧掉了,現在真是太嚴格了。我一般會在豬股出現調整的時候會及時分享一些電話會議的摘要,震蕩或上漲的時候我就會隱身。下面就幾個方面談談個人的看法。

近幾天討論豬最多的就是消費端下滑的問題,這個問題希望大家有自己的分辨能力,不要看到什么下滑30%就沒了主心骨。看完文章之后一看作者,二看地區,看完之后自己分析一下。不要不加思考就盲目相信數據,這樣做投資只會成為機構收割的對象。上次聽招商得電話會議資深農牧行業分析師鄭總說了據她們的數據監測顯示消費端這兩個月確實有小幅下滑,但整體不會超過5個點,下半年消費端基本會和去年持平,咱退一步說即使下滑超過5個點以目前的生豬缺口也無法阻擋生豬價格上漲的步伐。現在是有多少豬肉就會消售出去多少,而且越往后越是價高者得!

某省下面的某地級市,三月底生豬存欄還1萬多頭,目前僅剩三千多頭,了解一下是因為政府怕擔責任,即使環保達標的豬場也不讓你補欄,這是在環保和美麗鄉村建設之后又出現的一種圍剿散養戶的手段,相信這個不會是個例!由此可以看出去產能依然沒有停止,從農業部公布的四月生豬存欄和母豬存欄的數據也看出有非瘟導致的產能去化仍在繼續!還有據青松農牧的公眾號信息得知近兩天規模場包括上市公司出現扛價的情況,這是一個好現象,可以說離豬價走出趨勢性行情的越來越近了.

前兩天聽了券商2017年的一些電話會議錄音,有一些信息和大家分享一下,第一個就是2017年新希望,金新農,大北農都有對一些養殖場的收購,這種收購短期對出欄沒啥影響,經過去年到現在的非瘟之后,這幾家當時并購的養殖場應該會在下半年的出欄上起到很好的促進作用。第二電話會議還提到正邦和大北農經營比較靈活,在行業低迷的時候把種豬場降級為繁殖場甚至育肥場,行情好在改建成種豬場。這是2014年做過的事。

還提到一個概念年是白條極差,就是瘦肉型白條與肥肉型白條的銷售扎差,這個也能反映出消費端情況的一個指標。有知道目前這個數據的朋友可以分享上來。

兩廣的拋售接近尾聲,目前能影響豬價上漲的最大因素就是疫情的繼續惡化,特別是和兩廣臨近的幾個省份的情況。這時就看規模場的防疫做的好不好了,即使疫情繼續惡化雖然會推遲豬價上漲的時間,但豬價一旦出現上漲必將會像彈簧一樣,壓的越緊彈的越快越高!規模場和上市公司扛價加上短期集中拋售接近尾聲,本月下旬或月底月豬價應該就會有表現,不過有些預案還是要有的,比如豬價上漲延后的話,籌碼出現松動得概率是有的,那么這個回調是否能扛住?這些都要想好,如果真的發生了才會從容一些!當然今年最確定得板塊非豬股莫屬。而且滬指的話經過近幾個月調整下半年還會有不錯的行情!耐心一點,耐心一點,耐心一點



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標簽: 豬周期 豬肉
 
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