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以我國近視現狀來分析興齊眼藥和阿托品的前景

   日期:2019-06-17     瀏覽:150    評論:0    
核心提示:一、我國近視現狀據國家衛生健康委,2018年,全國兒童青少年總體近視率為53.6%。其中,小學生為36.0%,初中生為71.6%,高中生為8
 

、我國近視現狀

據國家衛生健康委,2018年,全國兒童青少年總體近視率為53.6%。其中,小學生為36.0%,初中生為71.6%,高中生為81.0%。據統計資料顯示,美國青少年的近視率為25%,德國學生的近視率一直控制在15%以下,我國近視率全球第一,高近視率已經導致空軍招兵困難,今年全國已經有22個省份簽了軍令狀控制近視,不達標直接問責。

近視超過600度會導致眼底病變并且遺傳后代,導致視網膜脫落、青光眼等會致盲的眼底病,高度近視危害大。

我國青少年兒童呈現近視早6歲前有百分之十幾患病率、近視加深快不控制一年增長50-200度的特點,18歲后如果是高度近視超過600度難以做激光手術,并且即使做了激光手術也可能患眼底病,因此近視防控非常重要。

、近視防控手段

近視不可逆,無法治療。戶外每天2小時運動、角塑鏡、0.01濃度阿托品是當前眼科公認的三種手段,角塑鏡阿托品聯用控制眼軸增長效果更佳,阿托品使用雪球爭議較大,我想炒股的應該沒有專家觀點更有說服力,所以本文關于阿托品、角塑鏡使用采用國內主流眼科專家觀點。

當前眾多專家觀點,角塑鏡8歲后才使用,8歲前近視采用阿托品,阿托品可以使用到15歲,聯合角塑鏡效果更佳,觀點來源可參考北大醫學部眼視光主任謝培英教授了解角塑鏡的不可能不知道謝培英教授。

國內除了謝培英教授外、包括首都醫科大學附屬同仁醫院王寧利院士、溫醫眼視光醫院翟佳院長等支持專家很多,這里只做舉例,認同阿托品對近視延緩作用并且用于臨床。

國內三甲眼科醫院臨床使用0.01濃度阿托品治療近視的包括北大人民醫院、上海五官科醫院、首都醫科同仁醫院、溫醫眼視光醫院、華中科技大學附屬同仁醫院、天津眼科醫院、沈陽第四人民醫院、深圳兒童醫院等等醫院較多,只做部分列舉,基本都是國內頭牌三甲眼科醫院。

阿托品除大陸外,主要是臺灣50%近視兒童使用、香港、新加坡、日本使用,亞洲的近視率遠高于歐美國家。

、興齊阿托品的由來及發展

興齊做眼藥已經十幾年,國內眼藥企業做到第一,但是以前的產品由于競爭激烈并且市場有限,出廠價1塊到30不等,利潤有限,劉總16年就盯上阿托品并且獲得了新加坡國立眼科獨家授權,拿到了10年臨床研究數據,在此基礎上2019年1月份獲批了院內制劑,并且拿到了臨床批件開始三期臨床研究,獲批后可獲得3年保護期,獲批前可以通過省內、跨省調劑提前實現阿托品銷售。當前的銷售渠道包括興齊眼科公眾號、包括沈陽四院在內的四家醫院、已經正在等待批準的省外10家三甲頭牌眼科醫院。

關于阿托品的壁壘,在于政策壁壘。1、興齊在新加坡臨床數據并獲得授權基礎上獲得院內制劑,是否意味著別人也可以?恐怕沒那么容易,通過和公司溝通,院內制劑臨床前的毒理、藥理等研究,臨床試驗、現場檢查每個環節都不能少,只是比正是藥品在臨床試驗時不要那么大樣本,這也解決了我的疑惑,為什么上海五官科一年銷售15w盒卻不申請院內制劑,并且是第一批十家跨省調劑的醫院。2、獲得院內制劑后只能在本院銷售,如果對外銷售需要省內調劑和跨省調劑,其中跨省調劑需要各地藥監局批準,并不是大家想的某其他藥企一生產就想賣到哪賣到哪;3、興齊的先發優勢,產品獲批,所有院內制劑都不能銷售,并且有大于3年的保護期;4、目前在興齊院內制劑獲批的前提下,家擔心的部分醫院自己調配阿托品出售現象將逐漸減少,據我了解北大人民醫院已經不再調配阿托品,而是讓患者去興齊公眾號買,原因在于自己調配違規還不賺錢。

、國內患者使用情況

阿托品國內有一部分存量用戶,以前的購買方式包括臺灣代購、香港購買、新加坡購買、部分國內三甲醫院配置。

臺灣代購30支裝亞妥明,一盒價格500-1000,價格昂貴,以前主要通過咸魚出售屬于違規銷售處方藥,目前咸魚已經全部下架,并且臺灣那邊也缺貨,將來要漲價。

香港需要家長帶孩子去眼科檢查,開處方買藥,藥價與興齊相當,但是檢查費、來回路費、時間就是額外成本了,不合算。

新加坡與香港類似,采購成本更高。

上面三種用戶都幾乎是完全可以轉換為興齊的用戶。

最后一種,國內上海五官科、北大人民醫院等部分醫院可以給患者調配低濃度阿托品,價格一個月大概60多,價格便宜,存在這么幾個問題,1、含防腐劑大瓶裝使用不方便,需要去醫院門診開處方檢查才能開藥,對于時間緊、路途遠的家長成本反而更高;2、不含防腐劑的需要全程冷藏,使用更不方便,夏天天熱一不留神變質得不償失,而且掛號檢查費用一樣不能少,有代購黨一個月的量代購費用是150+;3、興齊院內制劑獲批后,部分醫院如北大人民醫院已經不開自己配置的阿托品,引導患者去興齊買。

因此,存量用戶有很大一部分將有可能轉換為興齊的客戶。

目前國內ok鏡用戶60、70萬左右,這部分家長對阿托品基本知道,并且很多是阿托品用戶,這部分家長容易成為興齊客戶。

簡言之,如果興齊獨家供應國內存量用戶,已經夠做大了,至于幾千萬的潛在用戶這里不再分析。

、阿托品賺錢嗎?

阿托品銷售一盒298,成本預計低于48可能20塊左右1盒,新加坡國立眼科授權20年,每年收取利潤5%,因此該產品一盒毛利高達250+,凈利潤有望單盒100-150,這與興齊其他產品單盒售價2-30,單盒毛利1-20,盈利能力強太多。

由于存量ok鏡使用者已近百萬,那在這個范圍內預測興齊可能的利潤如下

興齊眼科公眾號4月上旬才開通,沈陽四院等省內醫院4月中旬拿到省內調劑批件開始賣,這么短的時間內公眾號阿托品掛號數量同比增長很快,隨著家長口口相傳,醫生給患者指引,公眾號掛號數量有望繼續保持穩健增長,由于建議首次開3盒使用3個月,線上線下預計每天客戶200人,銷售400盒左右按照人均2盒,年化收入=298*400*365=4350.8萬。

 

公眾號掛號數量有望在暑假大幅增,理由是暑假是家長帶孩子看眼睛的旺季,歐普角塑鏡三季度全年利潤最高,此外阿托品需要連續滴一年才可看到效果,暑假有望迎來回頭客。

按照每天阿托品客戶數量計算將來可能達到的利潤如下

興齊在2.4類新藥獲批前,阿托品銷售放量需要靠公眾號服務全國家長,以及跨省10家醫院獲批打通醫院端的銷售,首家申請跨省調劑的醫院包括首都醫科大學附屬北京同仁醫院眼科全國第3、溫州醫科大學附屬眼視光醫院眼科全國第2,年門診量85w、上海市第一人民醫院眼科全國第5,年門診量47w、上海市眼疾病防治中心、復旦大學附屬耳鼻喉科醫院眼科全國第4,年門診量87w、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心全國眼科第14,年門診量63萬、天津醫科大學眼科醫院全國眼科第8、廈門大學附屬廈門眼科中心、中山大學中山眼科中心眼科全國第1,年門診量113w。由于這十家醫院都是各省眼科頭牌,門診量大,如果調劑獲批,每日銷量有望達到5000盒以上,并且會給其他醫院做出表率擴大省外調劑醫院規模,銷售量會進一步擴大。

、興齊的眼科布局

公司研發思路創仿結合,做好眼藥仿制藥一致性評價,爭取2020年,所有醫保覆蓋的品種全部申報。創新藥開發眼底w-AMD、CRVO和BRVO、DME這幾個適應癥18年全球200億銷售額產品線,目前只能做到在原有基礎上創新,增加給藥劑型或者新適應癥的2.3或2.4類。獲得優先評審即將上市的環孢素滴眼液用于干眼癥,18年美國銷售19.2億美元。18年報披露人工晶體和角膜塑形鏡生產線已經建好

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